株式会社インコグニート

ファイナンシャルプランニング事業

ファイナンシャルプランニング部門

私たちのコンサルティングは、「人生全体を見据えたライフデザイン」を問いかけ、明確にしてからスタートします。そして、その目的に沿った形で、「何のために必要なお金か?」という手段としてご提案に入らせていただきます。

そのためには専門的な知識は当然必要なのですが、私たちはコンサルティングをする上で「話しやすさ」・「ご相談者の意図を汲むヒアリング力」・「できる/できないの判断」が必要であると考えています。

先生のようになってしまって上から知識をひけらかすことなく同じ目線でお話しを伺い、ご相談者が「どうしたい」のかを聞き取り具体的な解決方法を提示し、できる事・できない事を判断し優先順位をつけて解決に当たる事で時間の無駄を防ぐ。「自社にはいない相談相手」と考えて頂けたなら幸いです。

具体的に、個人には開業・住宅購入・リフォーム・結婚・子育て・老後など、法人には設備投資・給与・広告・支払いサイト調整など資金にはさまざまな用途があります。問題解決には目標の設定が必要で、目指すべきものに対してまっすぐに進んでいくための方法を考えなければなりません。

私たちは、リラックスした状態でお話をうかがう事をモットーとし、「お客様にとって必要な方法」を探し、目標を一緒に考えるパートナーとなります。

ライフデザインにあわせたご提案、生涯にわたるお付き合いを目指しておりますので、「何から聞いて良いのかわからない」という方も、お気軽にお話頂ければ幸いです。